【行业研究】就地过年、政策刺激释放增量 预制菜风头正盛
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1月16日，发改委发布《关于做好近期促进消费工作的通知》（下称《通知》）提出要因地制宜多措并举满足居民节日消费需求。要创新丰富年节餐食，鼓励提供多品类套餐、自主配餐、网上预订年夜饭食材等服务，鼓励制售半成品和“净菜上市”。
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近几个交易日，A股预制菜概念受到资金热捧。数据显示，截至1月17日，预制菜指数收录1288.88，自年初以来的十个交易日涨幅达到10.5%。
点评
预制菜是介于成品菜与菜品原料之间的产品。其特点在于由专业人士针对不同菜品采用不同制作方法，通过现代化中央厨房集中生产、科学包装、运用急速冷冻技术（零下18度）保存其新鲜度以及口味，以免除菜肴大部分的制作环节，达到节约时间成本的同时保证菜肴的高标准口味。近年来，随着外卖行业的蓬勃发展，预制菜产业链也迅速扩容，行业产品种类逐渐丰富，从早期的速冻米面到现在的盐焗鸡、红烧肉等多种类菜品，消费区域也呈现自一线城市下沉发展的趋势。NCBD数据显示，2020年我国预制菜行业市场规模达2,527亿元，过去三年年均复合增长率为28.8%，相关企业超7万家，已经成为刺激消费增长的重要驱动力量。发改委的《通知》中明确提出，要鼓励制售半成品，可以视为政策端对预制菜类产品重要的政策刺激。展望未来，预制菜行业有望持续扩容，原因如下：一方面，疫情袭扰国内，奥密克戎变异毒株扩散下，就地过年政策有望带来可观的一线城市增量需求，这是目前预制菜的主要销售场地。数据显示，预制菜45.7%的消费者分布于一线城市。另一方面，全球疫情一波未平一波又起，外需难以形成有效支撑的背景下，扩容内需是今年政策的重中之重。而餐饮消费历来是传统内需的重要消费场景，有望获得政策端的持续扶持。综上，预制菜产业链在近期的年关增量需求以及中长期的扩内需大方针下受益，获得快速发展。
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