寿险新业务价值普降-五大上市险企去年成绩单出炉
作者：杨晓东
晨报记者杨晓东
随着新华保险（601336）2021年业绩报告的发布，A股上市险企去年业绩报告已全部披露。五大上市险企去年合计赚超2100亿，平均日赚近6亿元。然而，上市险企年报中反映出去年新业务价值普降，代理人数量明显下滑等问题，预计今年面临较大投资压力。
寿险新业务价值普降
记者梳理发现，截至目前，中国平安（601318）、中国人寿（601628）、中国人保（601319）、中国太保（601601）、新华保险五大A股上市险企合计归母净利润达到2159.4亿元，同比下降14.4%；平均每日合计净赚5.9亿元。除中国平安外，其余上市险企营业总收入与净利润均有不同程度的同比正增长，但涨幅均在10%以内。
具体来看，根据新华保险3月29日晚间发布2021年业绩报告，去年实现营业收入2224亿元，同比增长7.7%；归母净利润149.5亿元，同比增长4.6%。中国平安营业收入与净利润分别为1.18万亿元、1016.18亿元，位居A股五大上市险企首位；中国人寿、中国人保、中国太保营业总收入分别达8585亿元、5977亿元、4406亿元，净利润分别为509.2亿元、216.4亿元、268.3亿元。
从投资端来看，各大上市险企去年投资收益的增长并不明显。中国人寿去年全年实现总投资收益2140.57亿元，同比增长7.8%。总投资收益率为4.98%，较2020年下降32个基点。中国人保2021年实现总投资收益630.68亿元，同比增长11.2%；总投资收益率达5.8%，与上年基本持平。
新华保险2021年实现总投资收益576.21亿元，较2020年增加109.57亿元，同比增长23.5%。对于2022年，新华保险首席执行官、总裁李全表示，今年市场形势较为复杂，所有投资人员都“压力山大”，但公司积极应对，进行了一定的大类资产调整。
多家上市险企去年新业务价值有所下降。截至2021年末，新华保险内含价值达2588.24亿元，较上年末增长7.6%；一年新业务价值59.8亿元，同比下降34.9%；太保寿险新业务价值为134.12亿元，同比下降24.8%；人保寿险一年新业务价值同比下降40.6%。
此前，中国平安发布的2021年年报显示，去年寿险及健康险业务新业务价值378.98亿元，同比下降23.6%。
代理人队伍清虚提质进行时
近两年来，代理人流失成为现象级话题。中国人寿、平安人寿、人保寿险等险企代理人数量出现明显下滑。根据人保寿险年报，截至2021年12月31日，“大个险”营销员为185944人，同比下降了55%。中国人寿年报显示，截至2021年年末，中国人寿总销售人力降至约89万人，较2020年末的145.8万人，减少约56.8万人，同比下降近39%。
目前，头部寿险公司纷纷打造专业化队伍。具体来说，平安寿险欲打造一支“高素质、高绩效、高品质”的“三高”代理人队伍，来推动寿险转型。中国人寿的销售布局是“一体多元”的体系，个险板块持续聚焦价值创造，包括银保、团险和健康险业务的多元业务板块聚焦专业经营、提质增效、转型创新，与个险板块协同发展。
从“质”的变化来看，平安寿险及健康险代理人渠道通过实施队伍分层精细化经营，人均产能有效提升，2021年代理人人均首年保费同比增长超22%。新华保险个险渠道月均人均综合产能2725元，同比提高4.1%。太保寿险2021年CG(顶尖绩优，MDRT水平)人力同比提升170.1%。
中国人寿副总裁詹忠在业绩发布会上表示，目前整个行业还处于结构性变革期，预计行业的承压态势还要维持一段时间。2022年，中国人寿的个人代理人队伍发展策略是提质稳量，不断优化队伍结构，提升队伍质态，向专业化、职业化转型。
头部险企发力数字化转型
梳理五家A股上市险企年报可以发现，各家公司纷纷采用科技手段赋能保险主业，为防灾减损、实现精细化运营、强化风控等起到重要支撑作用。
具体来说，中国平安年报显示，公司深入推进智能化、数字化转型。在科技成果方面，截至2021年末，该公司科技专利申请数较年初增加7008项，累计达38420项。在赋能主业方面，中国平安运用人工智能技术助力金融业务发展。如截至2021年12月末，AI坐席覆盖2158个场景，AI坐席服务量约20.7亿次，覆盖平安84%的客服总量，AI坐席驱动产品销售规模约2758亿元，在整体坐席产品销售规模中占比29.3%。
中国人寿则继续践行“科技国寿”发展战略，加速推进数字化转型，推动新旧发展动能转换。在中国人寿业绩发布会上，中国人寿副总裁阮琦介绍称，科技国寿三年行动方案主要涉及6个领域、18项重点事项。到目前为止，23个关键指标已经全面达成。在未来的时间里，中国人寿主要会围绕客户资产的运营来持续提升公司的数字化能力。
从效果上看，2021年国寿寿险的个人保全、理赔e化率分别提升至88.3%、98.7%，电子化通知发送量超7.8亿次。智慧服务全面深化，智能机器人在销售、服务、运营、财务、风控等领域广泛应用，大数据赋能场景同比增加84%，日均提供智能服务超过500万次。
中国人保的科技赋能主业也迅速发展，年报显示，2021年中国人保科技赋能效果不断显现，销售、承保、理赔、服务等线上化建设全面提速，家庭自用车保险客户线上化率超过93.5%。
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