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天风证券(601162)指出,半导体国产替代弥补全球下行周期,预期材料下半年增速会好于设备,重点关注长江存储产业链扩产机会,同时关注车风光储带来的扩产机会。建议关注材料(雅克科技(002409)、沪硅产业、鼎龙科技、有研新材(600206)),设备(大族激光(002008)、北方华创(002371)、正帆科技),元器件(艾华集团(603989)、泰晶科技(603738)、江海股份(002484))。
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