传媒板块再度回归估值低位，AI应用被带动
2023-06-07 11:01:18|
来源：和讯网 作者：
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中信建投：AI应用被带动 传媒板块再度回归估值低位
中信建投（601066）指出，近期英伟达受大型模型公司需求的推动，一季度数据中心业务表现超出预期，上游算力需求也超出预期。此外，微软将Copilot与Windows系统结合，ChatGPT发布移动版，人工智能应用的渗透率和移动化趋势明显增加。我们认为，上游算力需求的强劲增长，结合行业快速发展，将直接推动人工智能应用的发展。传媒板块再度回归估值低位。在人工智能细分应用领域，我们建议综合考虑落地进展和估值性价比，关注以下板块的投资机会：游戏行业（落地速度快，基本面稳健）、出版行业（防守有高分红，进攻有人工智能+教育），同时关注受苹果MR头显推动的文旅演艺板块。
中信证券：6月一年期MLF利率或将下调5-10bps
中信证券指出，自5月以来，资金面相对宽松，同业存单利率中枢回落，降低MLF利率的紧迫性不高。然而，随着6月的到来，下半年稳定增长的重要时期正式到来，结合最近的经济金融数据和市场情绪，降低利率的必要性明显增加。我们预计6月一年期MLF利率可能下调5-10个基点。此外，银行还有进一步下调存款产品利率的空间。如果利率下调得以实施，预计将推动10年期国债到期收益率进一步下降。
华金证券：“空间计算”时代开启，VR内容开发及果链厂商扬帆起航
华金证券指出，苹果作为全球消费电子行业的龙头企业，其产品创新代表了行业的发展方向。Apple Vision Pro的发布标志着生态系统建设和软硬件协同发展的道路，visionOS平台的推出为消费端的VR内容开发厂商提供了历史性的发展机遇。我们建议关注国内消费端VR内容开发领军企业以及进入Apple Vision Pro供应链的厂商。
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