落霞与孤鹜齐飞 储能板块“钠“”锂”同好
2022-11-25 16:57:26|
来源：同壁财经 作者：
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11月25日，粤电力A在互动平台表示，目前公司已有10家电厂投运了电源侧储能项目，电厂通过“机组+储能”联合调频模式优化AGC调频质量，为电力系统提供优质、高效的辅助服务；部分新能源项目按照各省市地方政策要求，配套建设一定比例的储能装置；后续公司将在用户侧及独立储能方面开展相关研究。
见微知著，一叶知秋。反观整个电池产业链今年在终端销量强势带动下，上游资源价格一路上扬，中游材料和下游电池价格持续坚挺。
从需求端来看，中长期随着电动车车型的增加与优化、购置与用车成本的持续下降，燃油车、加油站将逐步成为过去式，同时传统事物(燃油车研发/车型减少、加油站投入减少)的式微也有望加速电动化进程。目前中国新能源车渗透率虽然相对较高，但仍有提升空间，而全球新能源车渗透率仍只有10%左右，欧洲、美国电动车发展现状犹如中国14、15年起步阶段，全球到2030年电动车渗透率仍有望超过50%，矿石资源、电池材料长期依旧紧缺，产业链仍是星辰大海。
而作为电池领域新旧登场的两大宠儿-钠电池和锂电池，呈现向行业头部集中的趋势，龙头企业地位越发稳固的特点。结合电动车市场的全球良好发展趋势，根据东方证券（600958）观点，我们在未来可关注，竞争格局稳定、市场面向全球、盈利确定性高的隔膜行业；竞争力明确的头部企业；其他受益于海外供应链的公司。相关ETF推荐机械ETF(516960)。
